Mål
Etablere en tilpasselig fastholdelsesstrategi, der automatiserer kommunikation og opfølgning af nye medlemmer. Dette sikrer en ensartet oplevelse fra det øjeblik, et medlem tilmelder sig, og gennem de første kritiske måneder af medlemskabet.
Forudsætninger
Denne løsning udnytter opgavemodulet og arbejdsgange. Ved at kombinere disse udløser systemet automatisk personaliserede e-mails og medarbejderopgaver baseret på medlemmets tilmeldingsdato.
Onboarding-flow for nye medlemmer
Mål: Automatisere den umiddelbare velkomstoplevelse og den første personlige opfølgning.
Fase 1: Opgaveskabelon (det personlige præg)
- Navigering: Gå til Automatisering > Opgaver > Opgaveskabeloner.
- Opret: Klik på Tilføj opgaveskabelon og vælg Brugerdefineret opgave.
- Definer:
- Beskrivelse: Indtast en intern note (f.eks. "Personlig opfølgningsopkald: Uge 1").
- Tildeling: Tildel til en bestemt coach eller medarbejdergruppe.
- Gem: Giv skabelonen et genkendeligt navn, og gem den.
Fase 2: Workflow-skabelon (automatisering)
- Naviger: Gå til Automatisering > Workflows > Workflow-skabeloner, og klik på Tilføj nyt.
- Udløser: Vælg den øverste node og vælg Medlem oprettet.
- Indledende handling: Klik på den næste node, og vælg Send velkomst-e-mail. Vælg din onboarding-e-mailskabelon.
- Tilføj forsinkelse: Vælg Vent x antal dage (f.eks. 7 dage) fra listen Modifikatorer til højre.
- Opret opgave: Vælg Opret opgave fra listen Handlinger, forbind den til flowet, og link den til den opgaveskabelon, der blev oprettet i fase 1.
- Gem: Navngiv den "Onboarding af nyt medlem" og bekræft.
Langvarig fastholdelsesflow
Mål: Planlæg tilbagevendende kontaktpunkter og check-ins i løbet af medlemmets første år.
Fase 1: Opgaveskabeloner (tilbagevendende milepæle)
- Naviger: Gå til Automatisering > Opgaver > Opgaveskabeloner.
- Opret flere: Opret unikke skabeloner til forskellige milepæle:
- Skabelon A: Check-in i måned 2 (telefonopkald).
- Skabelon B: Måned 6 Statusopdatering (personligt).
- Opgave: Angiv det ansvarlige personale eller den ansvarlige afdeling for hver specifik milepæl.
- Gem: Sørg for, at navnene er entydige (f.eks. "Fastholdelse: 60-dages markering").
Fase 2: Workflow-skabelon (tidslinjen)
- Navigering: Gå til Automatisering > Arbejdsgange > Arbejdsgangsskabeloner og klik på Tilføj nyt.
- Udløser: Vælg Medlem oprettet.
- Fastlæg kadence:
- Vent: Tilføj en modifikator for 60 dage.
- Handling: Tilføj en node Opret opgave ved hjælp af skabelonen "Måned 2".
- Vent: Tilføj en anden modifikator for yderligere 120 dage.
- Handling: Tilføj en node Opret opgave ved hjælp af skabelonen "Måned 6".
- Gem: Navngiv den "90-180 dages opbevaringsstrategi" og bekræft.
Udførelse og overvågning
- Medarbejderpåmindelse: Tildelte opgaver vises automatisk på medarbejderens dashboardoversigt på forfaldsdatoen.
- Sporing: Brug siden Opgaveoversigt til at overvåge ventende opgaver og arbejdsgangslisten til at se, hvor medarbejderne er i deres forløb.
