Automatisation de la fidélisation et de l'onboarding des membres

Objectif

Mettre en place une stratégie de fidélisation personnalisable qui automatise la communication et les suivis du personnel pour les nouveaux membres. Cela garantit une expérience cohérente dès l'inscription d'un membre et tout au long de ses premiers mois d'abonnement, qui sont décisifs.

Prérequis

Cette solution s'appuie sur le module Tâches et sur les Workflows. En les combinant, le système déclenche automatiquement des e-mails personnalisés et des tâches destinées au personnel en fonction de la date d'inscription du membre.

Parcours d'onboarding des nouveaux membres

Objectif : automatiser l'accueil immédiat et le premier suivi personnel.

Phase 1 : modèle de tâche (la touche personnelle)

1. Accéder : allez dans Automatisation > Tâches > Modèles de tâche.
2. Créer : cliquez sur Ajouter un modèle de tâche et sélectionnez Tâche personnalisée.
3. Définir : saisissez une note interne comme description (par ex. « Appel de suivi personnel : semaine 1 ») et attribuez-la à un coach précis ou à un groupe d'employés.
4. Enregistrer : donnez un nom facilement reconnaissable et enregistrez le modèle.

Phase 2 : modèle de workflow (l'automatisation)

1. Accéder : allez dans Automatisation > Workflows > Modèles de workflow et cliquez sur Ajouter.
2. Déclencheur : sélectionnez le nœud du haut et choisissez Membre créé.
3. Action initiale : cliquez sur le nœud suivant et sélectionnez Envoyer un e-mail de bienvenue. Choisissez votre modèle d'e-mail d'onboarding.
4. Ajouter un délai : dans la liste Modificateurs à droite, sélectionnez Attendre X jours (par ex. 7 jours).
5. Créer une tâche : sélectionnez Créer une tâche dans la liste Actions, reliez-la au flux et associez-la au modèle de tâche créé lors de la phase 1.
6. Enregistrer : nommez-le « Onboarding des nouveaux membres » et confirmez.

Parcours de fidélisation à long terme

Objectif : planifier des points de contact et des suivis réguliers tout au long de la première année du membre.

Phase 1 : modèles de tâche (étapes récurrentes)

1. Accéder : allez dans Automatisation > Tâches > Modèles de tâche.
2. Créer plusieurs modèles : créez des modèles distincts pour les différentes étapes, par exemple modèle A : point du 2e mois (appel téléphonique) et modèle B : bilan de progression du 6e mois (en personne).
3. Attribution : définissez le personnel ou le service responsable de chaque étape.
4. Enregistrer : veillez à ce que les noms soient bien distincts (par ex. « Fidélisation : cap des 60 jours »).

Phase 2 : modèle de workflow (le calendrier)

1. Accéder : allez dans Automatisation > Workflows > Modèles de workflow et cliquez sur Ajouter.
2. Déclencheur : sélectionnez Membre créé.
3. Attente : ajoutez un modificateur de 60 jours.
4. Action : ajoutez un nœud Créer une tâche utilisant le modèle « 2e mois ».
5. Attente : ajoutez un autre modificateur de 120 jours supplémentaires.
6. Action : ajoutez un nœud Créer une tâche utilisant le modèle « 6e mois ».
7. Enregistrer : nommez-le « Stratégie de fidélisation 90-180 jours » et confirmez.

Exécution et suivi

1. Rappels au personnel : les tâches attribuées apparaissent automatiquement dans l'aperçu du tableau de bord du membre du personnel à la date d'échéance.
2. Suivi : utilisez la page Aperçu des tâches pour suivre les tâches en attente, et la Liste des workflows pour voir où en sont les membres dans leur parcours.