Automatización de la fidelización y el onboarding de miembros

Objetivo

Establecer una estrategia de fidelización personalizable que automatice la comunicación y el seguimiento del personal con los nuevos miembros. Así se garantiza una experiencia coherente desde el momento en que un miembro se da de alta y durante sus primeros meses de membresía, que son decisivos.

Requisitos previos

Esta solución aprovecha el módulo de tareas y los flujos de trabajo. Al combinarlos, el sistema activa automáticamente correos personalizados y tareas para el personal en función de la fecha de alta del miembro.

Flujo de onboarding de nuevos miembros

Objetivo: automatizar la bienvenida inmediata y el primer seguimiento personal.

Fase 1: plantilla de tarea (el toque personal)

1. Navega: ve a Automatización > Tareas > Plantillas de tarea.
2. Crea: haz clic en Añadir plantilla de tarea y selecciona Tarea personalizada.
3. Define: introduce una nota interna como descripción (p. ej., «Llamada de seguimiento personal: semana 1») y asígnala a un entrenador concreto o a un grupo de empleados.
4. Guarda: ponle un nombre reconocible y guarda la plantilla.

Fase 2: plantilla de flujo de trabajo (la automatización)

1. Navega: ve a Automatización > Flujos de trabajo > Plantillas de flujo de trabajo y haz clic en Añadir nuevo.
2. Desencadenante: selecciona el nodo superior y elige Miembro creado.
3. Acción inicial: haz clic en el siguiente nodo y selecciona Enviar correo electrónico de bienvenida. Elige tu plantilla de correo de onboarding.
4. Añade una espera: en la lista Modificadores de la derecha, selecciona Esperar X cantidad de días (p. ej., 7 días).
5. Crea la tarea: selecciona Crear tarea en la lista Acciones, conéctala al flujo y vincúlala a la plantilla de tarea creada en la fase 1.
6. Guarda: llámalo «Onboarding de nuevos miembros» y confirma.

Flujo de fidelización a largo plazo

Objetivo: programar puntos de contacto y seguimientos periódicos a lo largo del primer año del miembro.

Fase 1: plantillas de tarea (hitos periódicos)

1. Navega: ve a Automatización > Tareas > Plantillas de tarea.
2. Crea varias: crea plantillas distintas para cada hito, por ejemplo, Plantilla A: seguimiento del mes 2 (llamada telefónica) y Plantilla B: revisión de progreso del mes 6 (en persona).
3. Asignación: define el personal o el departamento responsable de cada hito.
4. Guarda: asegúrate de que los nombres se distingan bien (p. ej., «Fidelización: día 60»).

Fase 2: plantilla de flujo de trabajo (la cronología)

1. Navega: ve a Automatización > Flujos de trabajo > Plantillas de flujo de trabajo y haz clic en Añadir nuevo.
2. Desencadenante: selecciona Miembro creado.
3. Espera: añade un modificador de 60 días.
4. Acción: añade un nodo Crear tarea con la plantilla «Mes 2».
5. Espera: añade otro modificador de 120 días más.
6. Acción: añade un nodo Crear tarea con la plantilla «Mes 6».
7. Guarda: llámalo «Estrategia de fidelización de 90-180 días» y confirma.

Ejecución y seguimiento

1. Avisos al personal: las tareas asignadas aparecen automáticamente en el Resumen del panel del empleado en la fecha de vencimiento.
2. Seguimiento: usa la página Resumen de tareas para controlar las tareas pendientes y la Lista de flujos de trabajo para ver en qué punto de su recorrido está cada miembro.